80億美元 阿里巴巴首輪債券啟動

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2014-11-22

80億美元 阿里巴巴首輪債券啟動

(圖/取自網路)

 

今年9月,阿里巴巴在紐約證券交易所掛牌上市,募得資金218億美元,是美國史上規模最大的一次首次公開募股(IPO)。阿里巴巴的IPO發行價為每股68美元,在上市後,其股價從未低於80美元。

 

 

彭博社報導,中國電子商務巨頭阿里巴巴集團已啟動其首輪債券發售,計畫融資80億美元。

 

 

債券共分六批發行,到目前為止申購資金已達到570億美元,這些資金將用於為目前的債務和信貸協議進行再融資。據彭博社資料顯示,這是亞洲企業在美國最大規模的美元債發行,打破了中國銀行發行65億美元債的紀錄。

 

 

對中國億萬富豪馬雲創立的阿里巴巴而言,這次交易印證了美國投資者對這家盈利強勁、發展迅速的科技巨頭的信心和興趣。在11月上旬時,國際評級機構穆迪(Moody's)、標準普爾(Standard & Poor)和惠普國際(Fitch)都給予了阿裡債券A+投資評級(穆迪的評級是A1)。

 

 

惠普國際提供的資料顯示,三家機構的評級讓阿里巴巴成為了評級最高的非國有中國債券發行方。該公司的債務等級也同樣領先於eBay、百度、亞馬遜(Amazon)等其他科技巨頭,並且與甲骨文(Oracle)、英特爾(Intel)等業內領先企業並駕齊驅。

 

 

資料提供機構迪羅基(Dealogic)表示,阿里巴巴的債券也是史上規模最大的公司首輪債券發行,超過了英特爾在2011年9月的50億美元債券發行。

 

 

阿里巴巴股票在週四報收于109.82美元,漲幅1%,將該公司的市值推高至2,650億美元以上,比其電子商務競爭對手亞馬遜和eBay兩者市值之和還要高。

 

 

 

【一零一傳媒/整理報導】

 

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