程浩
(圖/取自網路)
現在做投資的人挺多，細分領域也很多。其實做投資和做企業有一點很像，都要聚焦。我的理念是一定要在我所從事的細分領域中成為絕對的專家，否則我對項目的判斷力是有限的。那麼我的核心領域是什麼？經過長時間的思考，我明確了四個方向：面向企業服務、互聯網金融、VR/AR、人工智能。剛好最近經常有投資人和朋友問我：浩哥，VR這個領域你怎麼看？所以今天先和大家聊聊最近正火的VR/AR。
VR/AR本身就是一個很大的產業，在很多行業都將有非常重要的應用；未來5-10年是VR/AR非常關鍵的成長期，因此也細分了很多賽道。對於我這樣一支早期基金來講，不是所有的賽道都適合我。所以哪些賽道適合我，哪些賽道不適合我，這是個要深度思考的問題。
現在最火的是頭顯設備（簡稱頭盔），頭盔簡單分三類，一類是PC頭盔（主流的是Facebook的Oculus，Sony的PlayStation VR，和HTC/Valve的VIVE），一類是Mobile頭盔（頭盔裡插手機的那種，起源於Google的Cardboard，又是GOOGLE！），還有一類是一體機。 PC頭盔現階段主打的是遊戲市場，這在中國普及起來會比較慢，主要原因有兩個：一是中國缺乏國外那樣成熟的主機遊戲市場；二是價格高，除了頭盔之外，用戶還得買一個高性能的PC。所以PC頭盔現在國內主打的是2B以及B2B2C市場。第三類一體機的未來現在還不好講（未來不一定有這個品類）。總的來說，第二類Moblie頭盔性價比最高，將在中國最先普及，所以這裡主要講一講Mobile頭盔（下文提及的頭盔若沒有特指均為Mobile頭盔）。
需要說明的是，雖然頭盔很誘人，但這個顯然不是我的機會——原因並不是行業已經偏紅海，而是真正的巨頭還都沒進來。這塊誰是真正的巨頭？這次不是BAT，而是手機廠商。我認為手機廠商不進入VR領域是不可想像的，有幾個原因：
1、VR/AR在未來5-10年後會替代手機成為下一代的個人計算中心。
這個好像現在在業界沒什麼爭議了，因為這符合大趨勢，個人計算中心的大趨勢就是更加便攜、更自然的人機交互方式。我們回顧一下歷史：PC時代，人以鼠標鍵盤為核心輸入，這種交互就是為了電腦而專門發明的。因為台式機很不便攜，所以又有了筆記本。手機時代，除了更便攜以外，交互也變成了觸摸和滑動，這更符合人的自然交互。但其實手機還是不夠便攜，因為你要一直揣在兜里，且手機屏幕太小。因此，下一代個人計算中心需要解決上面提到的這兩個問題。
而有了VR/AR，你能看到的地方都是屏幕，而且一副眼鏡顯然比一個手機更加便攜。此外，有了VR/AR，人機交互也變成了語音和手勢/動作識別，這比手機更符合人類的自然交互行為。不得不承認，這種顛覆既是機遇，也是挑戰，抓住了就上去了，抓不住就沉了，我們回顧一下無線這一大波，其實就是這樣。我認為，這會讓手機廠商產生足夠的危機感——與其未來被別人革了命，還不如自己革自己的命。再加上現在國內手機市場已經飽和，基本上是零和遊戲，手機廠商也需要尋找未來的增長點。
2、手機廠商做頭盔能給用戶帶來更好的用戶體驗。
使用過Mobile頭盔的從業者都能發現一個問題：體驗真的不太好！簡單描述一下操作過程：首先要在手機上下載一個應用，打開應用後將手機插到Mobile頭盔裡，這並不復雜的步驟實際上會帶來一個很大的問題——插入的過程中，頭盔會經常碰到手機的Home鍵（或其它鍵），以至於你帶上頭盔看到的是整個手機桌面，而不是你想看的VR，這會導致你不得不把這個過程重複幾次。
更糟糕的是，如果你正在看VR的愛情動作片，突然打進來一個電話，你就不得不重新把手機拿出來，關掉電話，再次打開VR應用，然後再放進頭盔。難道更合理的操作方式不是通過頭盔上的按鍵直接dismiss這個電話麼？顯然，只有頭盔和手機OS的深度集成才能解決這個問題，所以只有手機廠商有這個機會。
三星的Gear VR就是一個典範，他比較好地解決了第一個問題：Gear VR提供了一個USB插槽連接三星手機，用戶帶上頭盔後，看到的界面直接就是三星的VR中心。除了交互層面的優勢之外，手機廠商做VR，能夠直接面向硬件底層編程，而不像傳統應用那樣在安卓層開發。這能帶來更好的圖形性能——低延遲是頭盔的核心競爭力（當然OLED屏也是重要原因）。簡單講，就是手機和頭盔有很強的產品層面的協同效應，當然這種優勢還只是一方面。
(圖/取自網路)
3、手機廠商有強大的渠道能力。
現在一款頭盔能賣幾萬個已經很不錯了，幾十萬就相當誇張了，但這對手機廠商來說實在不算什麼。手機廠商一旦火力全開，強大的渠道能力立馬會顯現出來。舉個最簡單的例子，網上每賣一個手機的時候，底下有一個選項——加99元再買一個VR頭盔。同時手機已經預裝了一個VR的APP，裡面已經有了各種內容。用戶拿到兩件產品後，頭盔一插手機直接體驗，你覺得這個優勢大不大？
所以我認為，未來絕大多數頭盔都將走手機的銷售渠道。小米可以這麼做，華為也可以這麼做，凡是通過線上銷售的都能這麼做。其實線下銷售也是一樣的，而且線下店還能讓用戶直接體驗一下VR的震撼性效果，這種bundle sale的成功率還更高。總結一下，手機廠商有足夠的動力，也有得天獨厚的產品優勢和渠道優勢。這使得他們進入VR領域是必然的，問題只是時間而已。
目前為止，國內各個手機廠商在VR領域的投入還基本處於“口號階段”，還沒有看到比較實際的舉措。即使有，也只是和現有的頭盔廠商做一些淺層次的co-branding類的合作，這算是投石問路吧。我認為手機廠商的這個策略是對的，即使頭盔再好，但VR是個生態，沒有整個生態的支持，用戶買了頭盔玩兩次也就扔牆角了（這的確也是已售頭盔的現狀）。
但隨著整個行業的不斷發展，特別是VR生態的不斷成熟，各種內容、應用開始湧現，VR已逐步滲透到許多行業；我認為手機廠商進入VR領域，現在已經是時候了。做過產品的人都知道：好的產品需要時間。因此，我相信手機廠商在2016年一定會有更大的聲音，否則，作為手機廠商，你就真的out了！
PS.本來是想講投資賽道的，結果一下子給手機廠商做了半天廣告。回歸正傳，我簡單做個類比：無線這一波波瀾壯闊，但其實做手機的不過十家，所以投資手機廠商並不是我的目標。我的目標是尋找VR領域的下一個微信、下一個滴滴打車和下一個今日頭條，這個具體我們找機會再聊。
