(圖/取自網路)
作為財產險裡最大的一塊蛋糕，每年5000億保費規模的車險早已經成為互聯網創業新貴眼中的肥肉。 2015年以來，共有超過50家的第三方車險平台誕生，但迄今為止，並沒有一家能夠脫穎而出，所有的行業弄潮兒，都在互聯網最大車險平台的美夢裡越陷越深。
第三方車險平台的機會在哪裡?
所有的車險平台創業者，都無一例外的以『比價』模式作為起點。提供『保險公司offer比價』功能，讓消費者能夠在多家保險公司中選出最便宜的價格，是車險平台連接消費者的先發優勢。互聯網模式的創業者思路一貫清晰明了：
1、所有的行業都是價格為王，以車險比價、信息透明為槓桿，吸引用戶轉移注意力;
2、再以互聯網行業常用的優惠補貼為手段，撬動用戶逃離保險公司直銷渠道;
3、在獲取海量用戶數後，沉澱用戶使用習慣和行為數據，使得行業老樹再發新芽。
車險本身作為一個打平成本就是勝利、賺取微利就是天王的保障性行業，一直以來都極度依賴大數據的對車險承保和理賠兩端的業務反哺。這筆帳在互聯網車險平台的從業者心裡算得很清楚：即便做得小，我也能成為一個不被忽略的第三方渠道，賺佣金;一旦做大了，我收穫的不僅僅是天量的保費規模，更重要的是，以車險大數據的“大餅”倒逼保險公司就範，介入車險的定價和理賠環節，做更大的生意。
保險公司和保監會的笑點在哪裡?
價格作為能打穿所有行業、所有用戶的最有力的武器，很自然也被互聯網創業者們復用到了車險行業。沒錯，所有的用戶在本質上，都是價格敏感用戶。但在金融行業，對用戶的把控，從來都不僅僅在直接的業務公司手裡。
2015年以來，保監會在各種大小場合，都三令五申，直接反對車險比價模式。原因無它，在穩定、可持續的商業模式裡，價格和服務永遠都成正比。作為保障服務，保險尤其具有特殊的金融屬性，一味的價格戰，只會讓終端服務走型縮水，最終帶來的是更差的客戶體驗和更多的用戶投訴，給社會帶來更多的不穩定因素。在一個如此大的市場裡，保監會從價格端進行把控，保障用戶利益，是其行使恰當的職權、履行監管部門的基本職責所在。
而關於車險價格的優惠，保監會則以另外的一種形式進行——到2016年6月底，車險商業化費率改革即將初步完成。在此以前，中國車險市場以一種『保監會制訂基礎費率+保險公司根據經營情況在監管範圍內適當的調整』的形態生存發展。完成車險商業化費率改革以後，保險公司將完全根據自己的經營水平制定車險費率——反映到用戶層面，即是“好”客戶享有更多的折扣(最低至0.475折)，“壞”客戶投保需要付出更多的保費(最高超過2倍)，與現在相比，好壞用戶兩極會拉開巨大的差距。
這種辦法符合現代保險個性化定價的原則，也對保險公司的經營能力提出了更多的挑戰。按照歐美國家車險商業化費率改革的最後結果——活到最後的，很可能只有大保險公司存在，小保險公司無法經營下去。這與目前中國車險市場的現狀不謀而合：中國人保、中國平安、太平洋三家保險公司佔據了整個車險市場份額的67%以上，行業前八的保險公司佔據了市場的85.39%，剩下不足15%的份額被47家車險公司共享——在商車費改的助推背景下，業內估計前三大保險公司的份額會在5年內突破85%，換而言之，車險寡頭市場的到來，只是一個時間問題。
第三方車險平台的尷尬隨之而來
1、第三方車險平台打不了、也打不起持續的價格戰
監管層面反對比價、反對營銷補貼的表態，對第三方車險平台而言，可謂極其嚴峻的市場格局。沒有了價格優勢基礎，第三方車險平台等於自斷一臂。保險公司不可能從明面上違背保監會的監管要求，價格補貼是一個不可持續的狀態，在費改完成後，直接將價格優惠反映到用戶的最終保費上，更是失去了營銷補貼的空間。
而縱觀第三方車險平台，如果要以互聯網『融資補貼用戶』的常用模式，獨立送自己的補貼，這個玩法也不是一個可以持續的狀態。其中的邏輯很簡單，做補貼是為了讓用戶選擇平台，但一年一次的車險投保動作，意味著一年一次的高額補貼。但投保動作一年一次，這種營銷手段毫無任何拉動用戶粘性的優勢，無法幫助用戶建立在第三方車險平台固定投保的習慣。
更何況，用戶更多的在其他場合不斷接觸車商渠道、保險公司代理人渠道、保險公司電銷渠道、保險公司網銷渠道——第三方車險平台還要面臨同前面一系列平台的競爭，要想改變用戶投保習慣，可謂難上加難。價格補貼戰術，即便短期內可以做，起到的效果也是海中撈月。
互聯網平台要的是用戶習慣和用戶規模，這是車險業務先天就缺失的地方。
(圖/取自網路)
2、不能獲得用戶，後續的大數據業務自然無法開展
幾乎所有的車險平台，都在舉手投足之間展現自己的大數據氣質。這個基調，很對保險公司的口味。對保險公司來說，以BAT為首的互聯網企業早已經證明了他們對大數據的精準拿捏，保險業務又本來就是一個基於大數據的金融遊戲，與第三方車險平台合作自然有豐富的想像空間。
長期以來，保險公司只有基於車的數據，無法得到又極度渴望得到基於人的數據。在車險商業化費改的前提下，獲得更多的基於人、基於駕駛習慣的從人因子，是保險公司在競爭中領先的必要條件。但第三方平台大數據珠玉在前，用戶數藏拙在後。以近期風頭最勁車車車險為例，其公開數據顯示，2015年共獲取200萬用戶，其中10萬投保車主。姑且不論10萬車主有多少把駕駛、違章、理賠、修理等車輛生活行為吐露給平台，就全國1.4億輛汽車投保量而言，一年10萬車主數據，哪輩子才能輪到第三方平台做大數據業務?
除了拿不到足夠量級的車主數據以外，保險公司對其核心能力的保護更是讓第三方平台頭疼。承保和理賠兩端，作為核心業務能力，都被妥善的封裝在保險公司的黑盒中，第三方平台想切入無疑是癡人說夢。
承保端先不必說，在理賠端，車險業務重到無以復加，遍布全國的理賠人員每天奔走不息查勘定損，這是第三方完全無法介入的重資產領域。以打著互聯網保險旗號的眾安保險為例，其三馬背景路人皆知，保骉車險(由眾安保險、平安保險聯合推出的互聯網車險品牌)更是被視作重中之重，但眾安仍然無法進入理賠端，轉而採取跟平安共保合作模式，只收保費，理賠端全權放手給平安。獲取理賠數據，難度可見一斑。
有好事的第三方平台如車螞蟻，也推出了自己的理賠管家服務，但細究業務，更像是一個『代辦跑腿』服務，最終仍是交給保險公司自己的理賠終端。這麼辛苦都拿不到理賠數據，何談承保擔當?更重要的是，在第三方車險平檯面臨的重重困難之上，還懸著保監會的達摩克利斯之劍。你想做你有意願做你有能力做，但你拉著保險公司給你導數據做做試一試?
3、保險公司都在暗渡陳倉
平安車險在業內一直有口皆碑，5年前已經開始了車險的全方位改革。此前保險公司的車險渠道大多在車商、代理人手裡，網銷和電話直銷只是輔助手段。這種方式依賴傳統網絡，對車主服務更好，付出的成本也更高。但保險公司並不敢輕易改革，毀渠道易，建渠道難，層層盤踞的利益更是阻礙的重中之重。
而平安在馬明哲的領導下，先自斷一臂，犧牲代理人的利益，讓車主逐步轉向網銷、電銷渠道。陣痛之下迎來生機，平安的管理模式已經收到很好的回報，『便宜15%』的口號在車主中有口皆碑，平安在降低渠道成本的情況下迎來保費規模和利潤的雙重增長。這讓所有保險公司都看到了可以效仿的對象。
對大多數車險公司來說，車商+代理人渠道仍是大頭，網銷+電銷渠道都是補充。互聯網第三方車險平台在近年來遍地開花，高舉高打，但實際成效有限。保險公司都開始反思，第三方網銷渠道到底能有多大?作為一個第三方的車險渠道，跟保險公司自己的車險官網、App渠道相比，又有何優勢?
答案是，確實沒有。
平台模式的成功，源於淘寶。但淘寶成功的背後，是千千萬萬的商家。海量商家缺少自己的客戶，導致了他們對平台的依賴。但電商業務的邏輯，不可能被簡單複制。車險市場前五的保險公司，佔據了80%以上的市場份額，在費改完成後，這個比例只高不低。一個寡頭市場，平台提供的流量是極其有限的，更何況平台之間爭奪的流量，絕大部分本來就是寡頭們自己的私貨。
平安的戰略優勢，在於管理團隊早就看到了這點。對保險公司來說，與其依靠第三方渠道，不如先在內部左右互搏，騰挪自己的家底。試想佔據整個車險市場20%份額的中國平安，如果其車險業務分別全部來自於代理人渠道和平安好車主App兩極，其經營成本會有多大的變數?而把這些經營成本的差價，返給市場用戶，又會給平安帶來多少新車主的增量?
車險業務的真正終局
隨著商車費改的完成，中國的車險市場在未來5年內，會完全變成一個基於『人太平』三家的寡頭市場。寡頭市場的存在，意味著第三方平台徹底淪為玩物。在馬太效應的引領下，用戶和數據都會最終流向保險公司的B2C網絡渠道。用戶習慣的難於改變和輕易改變，在車險市場的理賠體驗和投保優惠兩端，以雙重交織的狀態將所有利好帶入保險公司，第三方不會啃到一塊哪怕一點點肥肉。至於大數據和從人因子這些夢想，第三方平台也只能是，自己栽樹，保險公司乘涼。
有一個小道消息，對外宣稱的是，『我們從未接入過第三方車險平台，我們反對網絡爬蟲獲取報價』，你知道麼?
【101傳媒／整理報導】
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