台新金將發行特別股 為未來大型併購做準備

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2016-08-23

台新金控22日舉行第二季營運說明法人說明會,公布上半年台新金的稅後盈餘,與去年相比下滑了兩成,總計為67億元,另外,法人關注75億股特別股發行進度,為了提高子公司資產品質進行增資,也有因應大型併購所準備的資金,台新金強調,面對經濟動盪不穩,將更重視風險控管。

 

台新金將發行特別股  為未來大型併購做準備 | 文章內置圖片

(圖/取自網路)

 

台新金財務長林維俊表示,今年上半年稅後淨利67億元,每股稅後盈餘0.72元,股東權益報酬率(ROE)達11.56%,淨利息收入穩健成長,較去年同期新增0.3%,不過,相較去年上半年同期,台新金獲利衰退約兩成,對此,林維俊回應,財富管理的收入不如去年,主要原因是因為經濟情勢不穩定,金控資本適足率111.7%,銀行資本適足率12.5%,資本結構穩健。

 

台新金為因應未來的規畫歸出特別股,分為戊種、己種,暫定分別發行35億股、40億股,以目前股價推估,戊、己特別股各可以籌措逾500億元資金,但台新金傾向多採溢價發行,為讓兩股順利發行,今年6月股東會已通過先償還半數丁種特別股,其餘半數分5年償還,但未來如果資本體質大幅提升,資金能力可及,也有可能提前全部償還。

 

台新金將發行特別股  為未來大型併購做準備 | 文章內置圖片

(圖/取自網路)

 

對於戊種特別股,台新金財務長林維俊指出,只要與金管會達成共識,會先在12月發行,首發金額尚未決定,但確定會採分次發行,主要為提高自有資本比率,預計做為增資子公司的用途,包括銀行、證券子公司在內。

 

林維俊補充,已種特股暫不發行,由於主要用來因應併購用途,須配合併購時點再即時決定發行;台新金預計戊種特別股的年利率不高於8%,發行滿7年後有贖回權,己種特別股預計年利率不高於7%,發行滿10年後有贖回權。

 

台新金總經理饒世湛表示,尋求業績與獲利的穩健增長的同時,也必須持續重視風險管理,未來將積極拓展海外據點,包括:今年10月日本東京分行正式開業、澳洲布里斯本分行、越南隆安分行及菲律賓馬尼拉分行,都在積極申設中。

 

【101傳媒/整理報導】

 

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